5月23日，河南中原消費金融股份有限公司（簡稱中原消費金融）成功發行首期20億元金融債，票面利率2.65%，成為國內第七家發行金融債的消費金融公司。
值得注意的是，此次發行得到了市場的廣泛關注和認可，投資者認購踴躍，觸發超額增發權行使條件，增發規模5億元，充分體現了市場對中原消費金融的經營業績、風控能力和未來發展前景的信心。
中原消費金融
成功發行20億元金融債
5月23日，中國貨幣網披露的公告顯示，河南中原消費金融股份有限公司2024年金融債券（第一期）成功發行。
本次金融債基礎發行規模15億元，期限3年，發行日為5月22日，計息期限自2024年5月24日至2027年5月23日。本次發行附帶超額增發權，因實際全場申購倍數超出1.4倍，增加發行5億元債券，最終發行額度為20億元。此前披露的募集說明書顯示，本期債券募集資金主要用于補充公司中長期流動資金及監管機構允許的其他用途。
中信建投、中金公司為本期債券牽頭主承銷商及簿記管理人，中原銀行、興業銀行、浙商銀行、天津銀行、銀河證券、興業證券、中銀國際證券為聯席主承銷商。經中誠信國際綜合評定，中原消費金融的主體信用等級為AAA，本期債券信用等級為AAA。
評級報告顯示，中原消費金融成立于2016年12月，初始注冊資本為5.00億元；經過兩次增資，截至2023年末，中原消費金融注冊資本為20億元，中原銀行為公司第一大股東，持股49.25%，華平亞洲和伊千網絡分別持股42.00%和8.75%。
在融資端，截至2023年末，中原消金已獲得近150家金融機構授信；中原消費金融加強與股東方的資金協同，通過關聯方拆入資金、吸收關聯方存款，有效補充短期資金需求。此外，中原消費金融積極拓展公募ABS、銀團貸款、銀登信貸資產流轉等多元化融資工具并實現落地，融資和業務經營所得能夠基本滿足業務投資需求。
在業界看來，相比其他融資渠道，金融債成本更低，但門檻也更高，對盈利能力、資本充足率、風險監管指標均有嚴格要求，因此發行金融債的消費金融公司并不多，獲批發行金融債本身也是對公司穩健運營的認可。
數據顯示，截至目前國內已開業的31家消費金融公司中，僅6家發行過金融債。
此次發債，中原消費金融運籌已久。2022年2月，中原消費金融獲批發行總規模不超過20億元金融債，成為全國第8家獲得金融債發行資格的消費金融機構。
2023年8月，央行支持消費金融公司、汽車金融公司發行金融債券政策釋放明確信號，沉寂兩年之久的消費金融公司金融債券發行重啟。當月，中原消費金融獲得中誠信國際給予的AAA主體信用評級，成為全國同業第5家，也是首家獲AAA評級的城商行系消費金融公司，為金融債券發行增添了砝碼。
進一步豐富融資手段
提升普惠金融供給能力
近年來，中原消費金融在融資端持續創新，先后打通了同業拆借、銀團貸款、ABS、信貸資產收益權轉讓等多元化融資渠道。此次發行金融債券，將進一步豐富其融資手段，為盤活存量資產、緩釋資本、降低融資成本提供了新路徑，提升服務實體經濟及普惠金融供給能力。
“相比消費金融機構目前的其他融資渠道，金融債和ABS等一般在到期前不得提前兌換，因此可以提供更加穩定的資金來源，以方便消費金融機構做長遠經營戰略。”中央財經大學中國互聯網經濟研究院副院長歐陽日輝表示，債券的固定利息支付，避免了市場利率波動的風險，幫助企業鎖定融資成本，減少不確定性。
2023年底召開的中央經濟工作會議明確提出，要著力擴大國內需求，激發有潛能的消費。促消費，離不開金融活水。作為河南省唯一一家持牌消費金融機構，中原消費金融始終堅守金融為民初心，積極響應國家政策號召，圍繞消費新業態、新熱點，強化科技賦能，創新金融產品、優化服務模式、拓寬服務半徑，持續做好普惠金融、數字金融大文章，以實際行動為滿足居民消費需求、推動繁榮消費市場貢獻金融力量。
中原消費金融將以此次發行為契機，逐漸完善多元化融資體系，進一步優化融資結構，降低融資成本，滿足客戶多元化消費需求，為投資者創造良好的回報，彰顯消費金融業務助力消費和高質量服務實體經濟發展的本色。
